中石化(00386)宣布，公司接獲控股股東中國石油化工集團的通知，中國石油化工集團境外全資附屬Deep Development 2025 Limited作為發行人，中國石油化工集團作為擔保人，以中國石油化工集團之境外全資附屬中國石化盛駿國際投資持有的公司H股股票作為標的股票，發行在香港聯交所上市的可交換債券，總金額為77.5億港元，用途為接續到期中長期境外債務。 債券期限為7年，2025年5月20日起的第3年及第5年投資者有一次性回售權，票面利率為0.75%，初始換股價格為每股6港元，較中石化5月13日收市價4.08元溢價47.06%。 截至公告日期，可交換債券發行已完成簿記定價，尚未完成交割。可交換債券發行不會導致公司實際控制權發生變更，不會對公司生產經營和公司治理產生影響。 (ST)
<匯港通訊>