亞盛醫藥(06855)是一家全球性的綜合生物製藥公司，從事發現、開發和商業化同類首發及同類最優的療法，解決血液系統惡性腫瘤為主的全球未滿足的醫療需求。集團的核心產品耐立克(奧雷巴替尼)和lisaftoclax具有治療主要的血液系統惡性腫瘤的全球潛力，包括慢性髓性白血病(CML)、急性髓性白血病(AML)、慢性淋巴細胞白血病(CLL)、急性淋巴細胞白血病(ALL)、骨髓增生異常綜合徵(MDS)以及多發性骨髓瘤(MM)。根據弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的行業報告，預計到2035年，這些疾病的市場規模總和將超過1660億美元。2024年6月，集團授予武田製藥在全球範圍內（不包括中國大陸、香港、澳門、台灣和俄羅斯）開發以及商業化耐立克 （奧雷巴替尼）的獨家權利。集團目前正在中國商業化耐立克 （奧雷巴替尼），2025年1月起，耐立克 （奧雷巴替尼）已上市的所有適應症均已納入國家醫保藥品目錄。lisaftoclax是一種新型Bcl-2抑制劑，集團正在開發其用於治療各種血液系統惡性腫瘤。2024年11月，集團提交的用於治療復發和/或難治性慢性淋巴細胞白血病(CLL)和小淋巴細胞淋巴瘤(SLL)的新藥上市申請 (NDA)被中國國家藥品監督管理局(NMPA)的藥品審評中心(CDE)受理，並被納入優先審評程序。根據弗若斯特沙利文報告，這份新藥上市申請是全球範圍內針對 Bcl-2抑制劑提交的第二份新藥上市申請，也是中國國內針對用於治療對布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑耐藥或不耐受的慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤患者的Bcl-2抑制劑提交的首份新藥上市申請。如果獲批，集團計劃於2025年在中國上市該產品，並在多個國家申請監管批准。於截至2024年12月31日止年度，集團實現收入9.8億元人民幣，同比增長342%，主要是武田製藥的選擇權付款及耐立克 （奧雷巴替尼）強勁的銷售.2024年耐立克 （奧雷巴替尼）在中國的銷售收入達2.41億元人民幣，同比增長52%。虧損由2023年度的9.25億元人民幣減少56.2%至4.05億元人民幣。今年1月，集團完成在美國納斯達克的首次公開發售，募資淨額1.32億美元。(個人沒有持有上述股票)
買入價$43.50，目標價$48.00，止蝕價$41.00
筆者：輝立證券及輝立資本管理董事 黃瑋傑
筆者為證監會持牌人士
筆者並無持有上述股份
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#黃瑋傑
<匯港通訊>