匯豐表示十分高興,促成港鐵公司(00066)首次發行的30億美元次級永續證券,並擔任發行的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示:「匯豐很榮幸促成港鐵公司成功發行30億美元的次級永續證券,進一步延續我們與港鐵公司多年來的深厚關係,並為香港長遠基建發展注入動力。匯豐擔任交易的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商,非常高興債券吸引來自多個地區的優質機構投資者踴躍參與,並錄得超額認購,相等於總發行額的5.3倍。 此次發行為全球市場樹立新基準,不單創下美元企業次級永續證券的最高信用評級,並成為最低波幅的證券發行之一,以及亞洲(日本除外)最大規模的 S 形式美元企業證券。作為備受評級機構認可的香港發行人,港鐵再度完成具標誌性的發行,為投資者提供更多元化的選擇。同時,交易充分展現匯豐在債務資本市場的專業實力,有效幫助客戶在不斷變化的市場中把握機遇。」 (BC) #匯豐 #港鐵 #永續證券
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