奇富科技(03660)宣布，發行6億美元可轉換優先票據。公司已授予票據發售的初始買方增購最多9000萬美元票據的選擇權，可在自票據首次發行之日起的13天內行使該選擇權。 票據將為公司的一般無擔保債務，年利率為0.5%，自2025年10月1日起每半年於每年4月1日及10月1日支付。票據將於2030年4月1日到期。 公司計劃將票據發售所得款項淨額用於股份回購計劃，在票據發售定價的同時及在票據發售定價後，不時回購公司美國存託股及/或A類普通股。 在票據發售定價的同時，公司計劃在透過一名初始買方進行的場外私下協商交易中按每股美國存託股價格等於44.23美元向若干票據買方回購總價值約為2.3億美元的美國存託股(同步回購)。 公司預期，由於同步回購及票據以現金結算兌換本金機制的執行，發售於完成後將立即提高2025年每股美國存託股的收益(EPADS)。 (ST)
<匯港通訊>