環球新材國際(06616)宣布，將發行本金額為13億元人民幣、以港元結算的3.25%的可換股債券；公司同步購回並註銷2026年可換股債券部分或全部尚未償還本金額。 發行債券的所得款項淨額將約為12.807億元人民幣(約14.977億港元)，當中95%擬用於為現有債項進行再融資(包括撥付同步購回的資金)，5%用作補充營運資金及一般企業用途。 新發行可換股債券於2027年到期，發行價為債券本金額的100%，初始換股價為每股10.93港元，較9月17日收市價9.5港元溢價15.05%，可悉數轉換為1.39億股換股股份，佔擴大後股本10.02%。 於公告日期，合資格債券持有人承諾出售本金總額約為9.9億港元的2026年可換股債券，其餘未償還本金總額約為1000萬港元。2026年可換股債券的購回價已釐定為本金額的103%加應計利息。 (ST)
<匯港通訊>