總部位於中國蕪湖的乘用車公司奇瑞汽車(09973)今日起招股,招股詳情如下: 發售股數:2.97397億股H股,其中2.676573億股(90%)為國際發售;2973.97萬股(10%)為香港發售,另有15%超額配股權 發行價:27.75元至30.75元 集資規模:82.528億至91.45億元 集資淨額:84.412億元(以中間價29.25元計算) 集資用途: - 約35%將用於研發不同車型和版本的乘用車,以進一步擴大集團的產品組合; - 約25%將用於下一代汽車及先進技術的研發以提高集團的核心技術能力; - 約20%將用於拓展海外市場及執行集團的全球化策略; - 約10%將用於提升集團位於安徽蕪湖的生產設施; - 約10%將用於營運資金及一般企業用途。 基石投資者* 認購股份數目(百萬股) 投資總額(百萬元)(基於最高發售價30.75港元) (1) JSC International Investment Fund SPC (代表ShanRui SP) 48.13 1480.00港元 (2) 15.1993 60.00美元 (3) 上海景林及 CICC Financial Trading Limited (就景林場外掉期交易而言) 13.9327 55.00美元 (4) 香港景林 1.2666 5.00美元 (5) 黃山建投 10.3862 41.00美元 (6) 晶匯瑞盈 10.3862 41.00美元 (7) Horizon Together 10.1328 40.00美元 (8) 大家人壽 8.3596 33.00美元 (9) Martis Fund 8.3596 33.00美元 (10)國軒香港 7.3463 29.00美元 (11)合肥建匯 5.0664 20.00美元 (12)中郵理財 5.0664 20.00美元 (13)星宇香港 5.0664 20.00美元 總計 587.00美元(4572.50港元) *基石投資者各自有6個月的禁售限制 每手股數:100股 入場費:3106元 公開發售日期:2025年9月17日至2025年9月22日中午12時 定價日期:2025年9月23日 上市日期:2025年9月25日 保薦人:中金公司、華泰國際、廣發証券;安排行尚有中信里昂證券、中銀國際、招銀國際、農銀國際、富途證券 eIPO服務:www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統 (ST)
<匯港通訊>
