Sun Life 永明表示,積極響應並籌備積金易平台過渡的工作,是次以「領航.積金 SUN 世代」為目標,提出三大支援方向「S.U.N.」,包括「S–Smooth」順利過渡積金易平台、「U–Unique」獨有中介人培訓課程,以及「N–New–Gen」積金新時代增值服務,旨在領航僱主及僱員迎接積金新世代。 Sun Life 永明與香港恒生大學知識交流學院合作,為旗下中介人度身訂造全港獨有的培訓課程。該培訓課程由知識交流學院特聘講師李燦榮主講,課程內容除了包含積金易平台操作知識與實務技巧、協助登記及使用積金易平台功能等,更創新性地融合心理學概念,幫助成員及僱主適應過渡至積金易平台的重大轉變。 香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示:「積金易是強積金制度實施近25年以來最重大的改革之一,僱主和成員要從新熟習平台運作並要了解轉移的流程,因此需要相應的客戶服務支援。Sun Life 永明作為全港第三大強積金服務供應商,始終秉持事事以客為中心的宗旨,全力支援僱主及僱員，達致『領航.SUN 世代』的目標。其中「S.U.N.」之中的「S–Smooth」是要確保順利過渡,我們已安排不同階段的積金易網上講座,提供針對準備期、啟動期及平台正式運行後的不同需要;透過電子通訊發放最新過渡資訊及注意事項、設立積金易專頁,以提供及定期更新資訊。此外,於正式上線積金易後,我們仍會持續提供固有的網上服務,包括查閱賬戶、季度强積金結餘短訊服務等,而客戶服務中心也會繼續支援非積金易的行政查詢,為成員提供最貼心的服務。」 香港永明金融財富及退休金業務拓展主管張山川指出:「理財顧問是 Sun Life 永明強積金一直以來維持行業領先地位的重要法寶,我們不僅重視培養理財顧問的專業能力,亦十分關心他們在應對行業變化時的心理訴求。是次與香港恒生大學知識交流學院合作推出獨有(U–Unique)的強積金中介人培訓課程,採用 2CM 溝通法則,運用人設定位分析,引導 Sun Life 永明理財顧問認識和思考轉變的本質,冀能為團隊帶來新角度、新思維,幫助他們洞察客戶在面對轉變時的需求及時提供協助,同時教導理財顧問調整自我心態,實現雙贏。」 永明資產管理(香港)有限公司首席投資策略師龔偉怡表示:「積金易平台上線後,行政工作統一由平台處理,未來我們將更專注於為成員帶來創新及個人化的積金新時代(New–Gen)增值服務。我們的資產管理團隊會根據全球經濟走勢及最新市場變化,為成員提供專業資訊,包括市場展望及焦點分析等;亦會加强投資者教育,定期舉辦成員講座,提升成員投資知識與信心。同時,成員也可利用我們的智能投資工具–積金導航,了解自己的投資取向及風險承擔能力,獲取個人化的『參考投資組合』,並利用計算器了解退休需要和預算。」 (BC) #永明 #恒生大學 #積金易平
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