富力地產(02777)宣布，擬初步為該公司境內公司債券持有人提供整體境內債券重組方案，其中包括擬對債券分三次進行折價（每張債券剩餘面值的20%）購回，預計購回總金額不超過6億元人民幣(下同)；擬以實物資產償付債券，每100元剩餘面值的債券可申報登記可抵債價值為30元的實物資產，今次擬進行以物抵債的未償還債券本金餘額合計不超過66億元。 此外，該公司擬以3億元應收回購款作為基礎資產，設立應收賬款信託，每100元剩餘面值的債券可申報登記價值為30元的信託份額，擬進行應收賬款信託份額抵債的未償還債券本金餘額合計不超過10億元；擬以實物資產收益權作為資產信託的基礎資產，設立服務型信託，每100元剩餘面值的債券可申報登記價值為35元的資產信託份額，擬進行資產信託份額抵債的未償還債券本金餘額合計不超過57億元；擬在中國香港向特殊目的信託定向增發股票數量不超過2億股（本公司可酌情提高前述限額），用於股票經濟收益權兌付。處置定增股票所獲外幣資金淨額等額的境內資金將用於償付獲配股票選項的債券持有人。若本次境內債券重組經全部持有人會議通過得以順利推進落地，上述選項完成後的剩餘境內公司債券本金將全部展期至2035年9月16日。 上述債券重組方案如得以順利推進並完成，將緩解該公司短期償債壓力，降低該公司的負債率，優化債務結構，改善財務狀況；同時使該公司能將更多精力聚焦於主營業務，穩定經營，提升運營能力。上述債券重組方案為擬推進的初步方案，尚未最終確定，存在一定不確定性。 (WH)
<匯港通訊>