匯豐投資管理今日宣布，推出匯豐環球投資基金ICAV ─ 入息優勢債券基金。此基金為一項專門結合傳統固定收益及另類信貸投資的投資方案，旨在爭取更佳回報。此基金讓零售投資者有機會涉足過往專為機構投資者而設的另類信貸資產，當中包括私募信貸、大型銀團貸款及證券化資產，以捕捉更廣泛的機遇，同時透過固定派付類別提供每月派付潛力。 隨著投資者需求不斷演變，私募信貸及貸款市場的規模近年來已增長至可媲美環球高收益市場。該基金把握此趨勢，融合公募及私募信貸，並計劃維持投資級別的平均信貸評級，保持投資組合質素及管理下行風險。此外，西方市場的長年期利率持續上揚，或會為傳統及另類信貸市場創造更高收益的機會。 在此背景下，該基金採取2至3.5年的目標短存續期配置，為利率波動提供緩衝。基金採取多元化的組合，分散投資於新興市場債券、投資級別與非投資級別債券、證券化信貸、上市私募信貸及大型銀團貸款，目標是提供每月8%(正派付不代表正回報。派付率並不保證。在正常情況下，派付率為預設，並不受經理人的持續酌情權所規限。倘若經理人決定調整派付率，受影響的投資者將收到至少一個月的事先書面通知)的固定派付（年化派付率以資產淨值計算⁵，派付或可從資本中撥付），對尋求穩定收入的投資者而言，為一個具吸引力的選擇。 匯豐投資管理環球及美國信貸高級投資組合經理Ricky Liu，亦是本基金的基金經理，表示：「透過在傳統債券以外加入私募信貸、證券化資產及結構性融資工具，這套多層次的投資策略讓我們得以發掘與公開市場關聯性較低的獨特收益來源。我們採取靈活部署，力求維持投資級別的質素及短存續期配置，讓我們在管理利率敏感度的同時，既能捕捉戰術性機遇，亦可發掘長遠價值。」 匯豐投資管理亞洲分銷業務主管李世耀指出：「我們觀察到投資者對傳統以外的收益方案需求殷切，在市況波動及利率前景未明下尤為明顯。匯豐環球基金ICAV ─ 入息優勢債券基金正是為此而設，為零售投資者提供機構級別的私募信貸及資產抵押的投資機會，並附帶每月派付的優點。我們採取創新的投資策略，體現了匯豐投資管理對產品創新與讓投資者更易於參與的承諾，致力協助客戶安心實現長遠財務目標。」 今日起，該基金可供香港零售投資者認購。基金的基礎貨幣是美元，亦有其他貨幣的股份類別可供選擇，包括港元、澳元、加拿大元、歐元、英鎊、日圓、紐元、人民幣及新加坡元。 (SY)
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