中國銀行(03988.HK)再度協助深圳市人民政府發行離岸人民幣地方政府債券，並再次引入低碳城市主題綠色債券品種，募集資金將投向地鐵等項目。中行為本次發行的結算交割行、聯席主承銷商兼聯席賬簿行，並以綠色、社會責任和可持續發展結構顧問身份，協助相關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續金融發行前階段的認證，積極推動綠色金融發展。 此次在香港發行的債券規模為40億元人民幣(下同)，包括5年期25億元和10年期15億元，其中，5年期為低碳城市主題綠色債券。定價利率分別1.51%和1.81%。簿記訂單倍數超9 倍，受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。 中銀香港(02388.HK)副總裁王化斌表示：「深圳市是粵港澳大灣區中心城市和核心引擎之一。深圳市人民政府已連續第六年來港發債，可見境外發債逐漸成為常態化的融資安排。今年的債券再度以低碳城市為主題，在成熟的發行框架下有序推進，體現深圳市人民政府服務國家綠色低碳發展戰略、兼顧可持續金融與社會責任的長遠考慮。同時，此次發債也反映出內地及境外多元化的投資者對優質人民幣債券資產的穩定需求，有助持續鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，穩慎扎實推動人民幣國際使用。」 中銀香港全程參與發債項目的執行與路演安排，牽頭組織了發行文件、銷售、定價、結算交割等工作。（BC) #深圳市政府離岸人民幣債 #中行 #中銀香港
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