名創優品(09896)獲聯交所確認,可以分拆旗下潮玩品牌TOP TOY在主板上市,公司計劃以實物分派的方式,向合資格股東派發TOP TOY的股份作為特別股息。聯席保薦人為摩根大通、瑞銀及中信証券。 據IFR報道,TOP TOY可能通過在港上市集資約3億美元(約23.4億港元)。 根據申請文件,TOP TOY是內地增長最快的潮玩集合品牌,上半年收入13.6億元人民幣,按年增長58.5%,純利1.81億元人民幣,按年增長27.97%。截至本月19日,共有TOP TOY門店299間。 今年7月,TOP TOY完成與Temasek及其他獨立投資者的A輪融資,融資額約5940萬美元,投後估值約13億美元(約101.4億港元)。今年8月,該公司收購多個設計師IP(如尼尼莫),令自有IP數量從6月底的8個增加至17個。 上市集資所得用於進一步豐富多元化IP矩陣,增強IP運營能力;深化全球化的全渠道布局;品牌建設、消費者互動及營銷計劃;提升供應鏈實力和強化全流程數字化能力;營運資金及一般企業用途。(ST) #TOP TOY (ST)
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