香港機場管理局宣布，已成功為190億港元的港元多期高級票據發行定價。票據採用規例S形式在機管局200億美元中期票據計劃下發行。是次發行包括： 100億港元的2.90% 3年期票據 65億港元的2.97% 5年期票據 25億港元的3.38% 10 年期票據 票據發行於2026年4月28日定價。 票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過550億港元，認購率達2.9倍。 機管局已成功籌集目標融資金額。發行票據所得款項將用於淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。機管局致力提供世界一流的機場體驗，為香港及地區的經濟發展作出貢獻。 機管局行政總裁張李佳蕙表示：「儘管市場環境複雜多變，機管局成功在港元債券市場進行融資，充分彰顯了我們的信用狀況極具吸引力。機管局將繼續強化其資產負債表，並致力鞏固香港作為國際航空領先樞紐的地位。」 於若干先決條件達成後，票據預計於2026年5月6日發行，並預期於香港聯合交易所上市。 各票據預期將獲標普全球評級評為「AA+」評級。 票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為澳新銀行、中國銀行(香港)、東方匯理銀行、匯豐、渣打銀行及瑞銀；而票據的聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為美銀證券、法國巴黎銀行、Citigroup、星展銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通及瑞穗。 #機管局 (SY)
<匯港通訊>