周大福(01929)宣布，建議發行於2030年到期的88億元可換股債券。 可換股債券按年利率0.375%計息，初始換股價為每股17.32元，較昨日收市價13.72元溢價26.2%，可悉數轉換為5.08億股新股份，相當於擴大後已發股本4.9%。 所得款項淨額將為約87.15億元，擬用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。 公司將向中國證監會備案。債券擬將在香港聯交所上市。公司已向香港聯交所申請批准債券上市。公司將向香港聯交所申請批准新股份上市及進行買賣。 (ST)
<匯港通訊>