中國香水集團穎通控股(06883)公布於港交所(00388)主板上市,該集團擬發行3.334億新股，其中3.0006億股(90%)為國際配售,3334萬股(10%)為公開發售,每股招股價介乎每股2.8-3.38港元,集資規模為9.34-11.27億港元。另有15%超額配股權。每手1000股,一手入場費3414.09港元。 穎通假設以招股價中間價3.09港元計,集資淨額約9.504億港元,集資所得約15%用於發展自有品牌及收購或投資外部品牌;約55%將用於發展及擴大直銷渠道;10%作加速數字化轉型;約10%作提升集團知名度及聲譽;餘款作一般企業用途及營運。 穎通將於6月18-23日中午12時公開招股,6月24日定價,6月26日上市。保薦人為法巴及中信証券。 按2023年零售額計,穎通控股是中國(包括香港及澳門)最大的香水集團(除品牌所有者香水集團外)。集團主要從事銷售及分銷從第三方品牌授權商採購的產品及為該等品牌授權商進行市場部署。且擁有龐大且多元化的品牌組合。 被問及毛利率是否有進一步提升空間,集團執行董事兼首席財務官朱維馴回應,直營門店毛利率高於傳統批發業務,未來將擴大直營占比。集團期望未來能提升淨利潤率,而非僅追求銷售增長,從而確保股東回報。 #新股 #IPO #穎通控股 (CW)
<匯港通訊>