國泰海通證券發表信義玻璃(00868)報告，指該公司分拆汽車玻璃獨立上市，一方面浮法景氣底部公司相較於行業的盈利優勢仍在擴大，另一方面增長穩定、高毛利的汽車玻璃分拆後有望獲得更高的估值倍數。維持「增持」評級，目標價17.73港元。 早前信義玻璃發公告，計劃分拆汽車玻璃業務於港股上市，公司浮法玻璃在行業底部盈利韌性領跑行業，同時汽車玻璃保持穩定高毛利率，維持公司2026-2028年純利預測為35.91/41.93/47.83 億元人民幣。 該行測算，分拆後信義玻璃和信義汽車玻璃合計市值範圍保守/樂觀假設下，分別在400億/751億人民幣。 (SY)
<匯港通訊>